Emission avec succès de notre deuxième Green Bond de 1,5 milliard d’euros
15/03/2017Actualité
15/03/2017 – Pour accompagner notre plan de développement ambitieux dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, nous avons procédé le 15 mars à l’émission de notre deuxième « obligation verte » (Green Bond) d’un montant total d’1,5 milliard d’euros. La première Green Bond du Groupe, datée de 2014, a été complètement consommée fin 2016.
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Une Green Bond, terme que l’on traduit par obligation environnementale ou verte, est une émission obligataire que lance une entreprise, une organisation internationale, un état ou une collectivité locale sur les marchés financiers pour financer un projet ou une activité à bénéfice environnemental, ou pour acquérir une société qui a elle-même des projets ou des activités « green ». Les green bond attirent plus particulièrement les investisseurs responsables qui recherchent un double bénéfice financier et environnemental dans la durée. Ces green bond se développent particulièrement depuis 2013 en France et partout dans le monde.
Cet emprunt obligataire contribuera au financement du développement de notre Groupe dans des projets d’énergies renouvelables tels que les champs éoliens ou photovoltaïques, et les centrales hydroélectriques, mais également dans des projets d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles.
L’obligation comporte deux tranches : une tranche de 700 millions d’euros à 7 ans portant un coupon de 0,875%, et une tranche de 800 millions d’euros à 11 ans portant un coupon de 1,5%. Le coupon moyen est de 1,20% pour une maturité moyenne de 9,1 ans.
Pour être éligibles, les projets financés devront remplir un certain nombre de critères environnementaux et sociaux dans huit domaines : la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources, le management environnemental, la biodiversité, le dialogue avec les parties prenantes, l’éthique des affaires, les droits humains, les achats responsables et la santé-sécurité. Les critères ont été établis par ENGIE, revus par l’agence de notation Vigeo Eiris et sont publiés sur le site internet.
L’allocation des fonds aux projets fera l’objet d’un processus de traçabilité spécifique qui sera vérifié par un cabinet d’audit externe. Dans un esprit d’amélioration continue et de contribution aux meilleures pratiques, nous avons pris à l’occasion de ce Green Bond davantage d’engagements sur le reporting et la transparence du processus d’allocation.